歷經(jīng)了逐漸起步和初步發(fā)展，我國互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)已具備相當(dāng)規(guī)模，革命化的技術(shù)發(fā)展和大眾化的網(wǎng)絡(luò)普及為我國互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展?fàn)I造了良好的市場環(huán)境。目前我國開展互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)公司已有200余家，市場規(guī)模已超過2900億元。未來，在金融科技等加持下，我國互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)仍然具有較大的市場增長空間。

互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)相關(guān)公司：中國平安(601318)、中國人壽(601628)、中國財(cái)險(xiǎn)(2328.HK)、中國太保(601601)、泰康人壽等

本文核心數(shù)據(jù)：互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司數(shù)量、互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模、互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)保費(fèi)收入結(jié)構(gòu)等

中國經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司共有235家

互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)是指通過互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和移動(dòng)通信技術(shù)訂立保險(xiǎn)合同、提供保險(xiǎn)服務(wù)的相關(guān)業(yè)務(wù)。2012-2020年，我國保險(xiǎn)公司以及經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的企業(yè)數(shù)量呈快速增長趨勢。2020年保公司一共有235家，經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的公司有134家，其中參與互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)公司為61家，參與互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)的公司為73家。

2020年中國互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)保費(fèi)超2900億元

2012-2015年，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的保費(fèi)收入規(guī)模不斷擴(kuò)大，增速均在160%以上。蓬勃發(fā)展的驅(qū)動(dòng)因素之一是部分中小保險(xiǎn)公司主要是通過理財(cái)型保險(xiǎn)的收益率優(yōu)勢搶占保險(xiǎn)市場，隨著監(jiān)管引導(dǎo)保險(xiǎn)回歸保障本源，整體規(guī)模出現(xiàn)邊際收縮回落。

2016年，我國互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的保費(fèi)收入規(guī)模增速開始下降，2016年增速為2.9%，2017年互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的保費(fèi)收入規(guī)模為1875.27億元，同比下降18.4%。2018年互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)在規(guī)范發(fā)展下，保費(fèi)收入開始出現(xiàn)回升。2020年我國互聯(lián)網(wǎng)的保費(fèi)收入規(guī)?？偣矠?908.8億元，同比上升7.9%。

2020年，受疫情以及車險(xiǎn)綜改、意外險(xiǎn)改革、信用保證保險(xiǎn)新規(guī)等監(jiān)管因素綜合影響，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)累計(jì)保費(fèi)收入797.95億元，同比下降4.85%，低于財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場同期增長率近9個(gè)百分點(diǎn);互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)累計(jì)承保保單數(shù)量279.51億件，同比下降0.92%。

2020年，互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)繼續(xù)保持平穩(wěn)增長，累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)2110.8億元，同比增長13.6%。從規(guī)模保費(fèi)增速情況看，40家人身險(xiǎn)公司規(guī)模保費(fèi)實(shí)現(xiàn)不同程度正增長，其中民生保險(xiǎn)和信泰人壽增幅最大。

互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)占據(jù)主流市場

從市場結(jié)構(gòu)來看，互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)占據(jù)主要市場。人身險(xiǎn)保費(fèi)收入在2012-2016年間占比逐年上升，最高達(dá)78%，隨后比例呈現(xiàn)波動(dòng)變化，2020年占比為73%?；ヂ?lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)自2016年開始一直處于低位，2020年占比僅為27%。

互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)滲透較低，仍有較大發(fā)展空間

2012-2015年，中國互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)經(jīng)歷了爆發(fā)式增長，保費(fèi)收入增長近20倍。但在互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)滲透程度方面，最頂峰的時(shí)候也僅為2015年的9.2%。從2016年開始，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模增長陷入停滯并開始減少，滲透率連年下滑，到2018年，滲透率僅為5%，其主要原因是受保險(xiǎn)業(yè)政策影響，給互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展帶來了短期陣痛。

從長遠(yuǎn)發(fā)展來看，政策調(diào)整后的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)能夠更加健康的發(fā)展，2019-2020年，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)滲透率有所回升，2020年為6.4%。從滲透率可發(fā)現(xiàn)我國互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)市場滲透率還不足10%，未來仍然有巨大的發(fā)掘空間。

互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模預(yù)計(jì)持續(xù)增長

隨著《金融科技(FinTech)發(fā)展規(guī)劃(2019-2021年)》的發(fā)布，未來保險(xiǎn)科技的應(yīng)用將給保險(xiǎn)業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理、精準(zhǔn)定價(jià)帶來持續(xù)優(yōu)化，在科技賦能的基礎(chǔ)上，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司、傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)中介公司等各類主體也要強(qiáng)化互聯(lián)網(wǎng)思維，加大保險(xiǎn)科技的運(yùn)用力度。各類互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)科技的運(yùn)用不斷深化，在客戶畫像、精準(zhǔn)營銷、客戶服務(wù)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步運(yùn)用于產(chǎn)品設(shè)計(jì)、精準(zhǔn)定價(jià)以及風(fēng)險(xiǎn)管理等全流程，運(yùn)用保險(xiǎn)科技賦能保險(xiǎn)全價(jià)值鏈。

保險(xiǎn)業(yè)在服務(wù)國家戰(zhàn)略、助力經(jīng)濟(jì)發(fā)展的同時(shí)，依托國內(nèi)國際一體化發(fā)展，實(shí)現(xiàn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展是金融保險(xiǎn)行業(yè)的應(yīng)有之義?！靶掳l(fā)展格局”為我國金融保險(xiǎn)行業(yè)提供了更開放多元的發(fā)展環(huán)境，也有助于金融保險(xiǎn)企業(yè)多元化“保險(xiǎn)+”布局，助力金融保險(xiǎn)科技再發(fā)展。

隨著我國國民對保險(xiǎn)保障、理財(cái)意識(shí)的提升、中國的互聯(lián)網(wǎng)高普及，以及在政策引導(dǎo)行業(yè)的規(guī)范化發(fā)展下，前瞻預(yù)測，到2026年，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)市場規(guī)模將達(dá)到4700億元。

―― 以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)商業(yè)模式與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)是指保險(xiǎn)公司或新型第三方保險(xiǎn)網(wǎng)以互聯(lián)網(wǎng)和電子商務(wù)技術(shù)為工具來支持保險(xiǎn)銷售的經(jīng)營管理模式。當(dāng)前持有互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)牌照的保險(xiǎn)公司有眾安保險(xiǎn)、泰康在線、易安保險(xiǎn)和安心保險(xiǎn)?；ヂ?lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的市場空間包括兩個(gè)部分，增量部分是保險(xiǎn)市場的自然增長和互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)造的新生保險(xiǎn)需求;存量部分是互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)對傳統(tǒng)保險(xiǎn)渠道的替代。足夠大的保險(xiǎn)市場為互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)提供了發(fā)展空間;此外，保險(xiǎn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的每個(gè)環(huán)節(jié)都有提升效率和改善用戶體驗(yàn)的空間。保費(fèi)規(guī)模持續(xù)增長我國保險(xiǎn)行業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)商業(yè)模式與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，保費(fèi)收入規(guī)模從2013年的3880億元增長至2016年的3.1萬億元，幾乎增長了10倍。從增速來看，從2011年起，保費(fèi)收入的同比增速穩(wěn)步上升，2016年的增速創(chuàng)2008年以來新高，達(dá)到27.5%。如今互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)已經(jīng)成為了保險(xiǎn)行業(yè)重要組成部分，其市場份額正在不斷擴(kuò)張，2015年互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)保費(fèi)收入2223億元，比2011年增長近69倍。2016年上半年，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)保費(fèi)收入1431.1億元，其中，人身險(xiǎn)半年保費(fèi)與2015年全年人身險(xiǎn)保費(fèi)接近。經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)逐年增長截至2017年上半年，國內(nèi)共有129家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司大多已經(jīng)通過自建網(wǎng)站、或與第三方平臺(tái)合作等模式開展了互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，保險(xiǎn)公司基本已全部觸網(wǎng)。2016年中國保監(jiān)會(huì)記錄的95億份新承保保單中，約有65%在互聯(lián)網(wǎng)銷售，截至2016年3月互聯(lián)網(wǎng)保民已經(jīng)超過3.3億?；ヂ?lián)網(wǎng)保險(xiǎn)險(xiǎn)種出現(xiàn)了明顯的轉(zhuǎn)變在互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)方面，出現(xiàn)了明顯轉(zhuǎn)變的趨勢。其一是由產(chǎn)險(xiǎn)向壽險(xiǎn)的轉(zhuǎn)變，在2013年時(shí)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)中產(chǎn)壽險(xiǎn)占比為8:2，而到2016年及以后變?yōu)榱?:8;其事是由標(biāo)準(zhǔn)化險(xiǎn)種逐漸向非標(biāo)準(zhǔn)化險(xiǎn)種轉(zhuǎn)變，曾經(jīng)互聯(lián)網(wǎng)上銷售的產(chǎn)品主要是車險(xiǎn)、意外險(xiǎn)等類型產(chǎn)品，而到2016年投違險(xiǎn)、年金險(xiǎn)和萬能險(xiǎn)等非標(biāo)準(zhǔn)化險(xiǎn)種占據(jù)了互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)絕大多數(shù)的保費(fèi)規(guī)模收入，2017年以來年金險(xiǎn)和健康險(xiǎn)占比又在持續(xù)上升?；ヂ?lián)網(wǎng)保費(fèi)規(guī)模持續(xù)增長，近兩年車險(xiǎn)受政策調(diào)整影響較大?；ヂ?lián)網(wǎng)保費(fèi)收入高達(dá)2347億元，其中財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)和人身險(xiǎn)分別實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入403億元和1945億元，互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)占比進(jìn)一步提升至83%。整體互聯(lián)網(wǎng)保費(fèi)同比增速僅5%，滲透率從2016年9.2%下降至7.6%，2017H1滲透率只有58%?；ヂ?lián)網(wǎng)保險(xiǎn)發(fā)展過程中，互聯(lián)網(wǎng)巨頭公司的推動(dòng)作用顯而易見2013年由阿里、騰訊以及平安共同設(shè)立的眾安保險(xiǎn)獲得國內(nèi)首個(gè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)牌照，近年來以百度、阿里、騰訊以及京東為代表的互聯(lián)網(wǎng)公司更是持續(xù)在保險(xiǎn)領(lǐng)域布局，其中尤以阿里及旗下的螞蟻金服最為積極。其中阿里控股國泰產(chǎn)險(xiǎn)，全資設(shè)立螞蟻韻保和保進(jìn)保險(xiǎn)，騰訊控股的微民保險(xiǎn)于2017年11月正式獲批，百度也于今年10月正式完成對黑龍江聯(lián)保龍江保險(xiǎn)公司的收購。京東步伐相對較慢，2015年就擬設(shè)立的互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)公司至今未有實(shí)際動(dòng)作，但劉強(qiáng)東在2017京東開年大會(huì)強(qiáng)調(diào)一定會(huì)做保險(xiǎn)，并且正在申請保險(xiǎn)牌照，同時(shí)不排除投資購買的方式。

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