昨日，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)外發(fā)布《2020年互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)市場(chǎng)運(yùn)行情況分析報(bào)告》。該報(bào)告根據(jù)61家人身險(xiǎn)公司報(bào)送至中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)的2020年互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，從經(jīng)營(yíng)主體、規(guī)模保費(fèi)、產(chǎn)品類型等方面分析了2020年互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)市場(chǎng)運(yùn)行情況。2020年互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)發(fā)揮出其線上渠道的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，規(guī)模保費(fèi)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，市場(chǎng)集中度同比下降，各公司官網(wǎng)自營(yíng)平臺(tái)規(guī)模保費(fèi)實(shí)現(xiàn)連續(xù)六年平穩(wěn)增長(zhǎng)，但渠道業(yè)務(wù)仍占據(jù)主導(dǎo)地位，隨著行業(yè)逐漸回歸保障本源，各公司互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也持續(xù)調(diào)整，互聯(lián)網(wǎng)健康保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)連續(xù)六年穩(wěn)定增長(zhǎng)。1.據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體基本穩(wěn)定，共有61家人身險(xiǎn)公司開展互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，較2019年減少1家，占中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)人身保險(xiǎn)會(huì)員公司總數(shù)的七成。其中中資公司40家，外資公司21家，占比分別為65.6%和34.4%。從規(guī)模保費(fèi)情況來(lái)看，中資公司仍占據(jù)主導(dǎo)地位，其市場(chǎng)份額達(dá)84.2%，較2019年上升4個(gè)百分點(diǎn)，外資公司市場(chǎng)份額為15.8%。2.累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)2110.8億元，較2019年同比增長(zhǎng)13.6%。從規(guī)模保費(fèi)增速情況來(lái)看，40家公司規(guī)模保費(fèi)實(shí)現(xiàn)不同程度正增長(zhǎng)，其中民生保險(xiǎn)和信泰人壽增幅最大。3.就市場(chǎng)集中度而言，2020年，互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)市場(chǎng)前三大、前五大和前十大公司的規(guī)模保費(fèi)市場(chǎng)份額分別為40.9%、57.2%和79.6%，與2019年相比，前三大、前五大和前十大的市場(chǎng)份額均出現(xiàn)下降，但市場(chǎng)集中度仍然較高。具體到排名前十位公司的情況看，與去年相比，排名和市場(chǎng)份額均出現(xiàn)了一定的變化。中郵人壽取代國(guó)華人壽躍居首位，累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)380.2億元，市場(chǎng)份額占比為18%。人保健康進(jìn)入前五，太平人壽和平安健康取代農(nóng)銀人壽和人保壽險(xiǎn)進(jìn)入前十。

經(jīng)營(yíng)主體保持穩(wěn)定

2020年互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體基本穩(wěn)定，共有61家人身險(xiǎn)公司開展互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，較2019年減少1家，占中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)人身保險(xiǎn)會(huì)員公司總數(shù)的七成。

其中中資公司40家，外資公司21家，占比分別為65.6%和34.4%。從規(guī)模保費(fèi)情況來(lái)看，中資公司仍占據(jù)主導(dǎo)地位，其市場(chǎng)份額達(dá)84.2%，較2019年上升4個(gè)百分點(diǎn)，外資公司市場(chǎng)份額為15.8%。

2020年，互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)繼續(xù)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)2110.8億元，較2019年同比增長(zhǎng)13.6%。從規(guī)模保費(fèi)增速情況來(lái)看，40家公司規(guī)模保費(fèi)實(shí)現(xiàn)不同程度正增長(zhǎng)，其中民生保險(xiǎn)和信泰人壽增幅最大。

市場(chǎng)集中度同比下降

2020年，互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)市場(chǎng)前三大、前五大和前十大公司的規(guī)模保費(fèi)市場(chǎng)份額分別為40.9%、57.2%和79.6%，與2019年相比，前三大、前五大和前十大的市場(chǎng)份額均出現(xiàn)下降，但市場(chǎng)集中度仍然較高。

排名第一的中郵人壽，累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)380.2億元，市場(chǎng)份額占比為18%，較2019年略有上升，其次是國(guó)華人壽，兩者合計(jì)市場(chǎng)份額占比將近三分之一，排名三、四位的公司，市場(chǎng)份額均在10%以上;排名五至十位的公司，市場(chǎng)份額在3%至6%之間。

從排名前十位公司的情況看，與去年相比，排名和市場(chǎng)份額均出現(xiàn)了一定的變化，中郵人壽取代國(guó)華人壽躍居首位，人保健康進(jìn)入前五，太平人壽和平安健康取代農(nóng)銀人壽和人保壽險(xiǎn)進(jìn)入前十。

渠道業(yè)務(wù)仍占據(jù)主導(dǎo)

2020年，互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)仍然呈現(xiàn)與渠道合作為主、保險(xiǎn)公司官網(wǎng)自營(yíng)為輔的經(jīng)營(yíng)模式。據(jù)統(tǒng)計(jì)，60家保險(xiǎn)公司通過(guò)渠道開展業(yè)務(wù)，52家保險(xiǎn)公司采取言網(wǎng)自營(yíng)和渠道合作“雙管齊下”的模式，1家保險(xiǎn)公司僅通過(guò)公司言網(wǎng)開展經(jīng)營(yíng)。

全年通過(guò)渠道累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)1787億元，較2019年同比增長(zhǎng)10.3%，占比為84.7%;通過(guò)言網(wǎng)自營(yíng)平臺(tái)累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)323.8億元，較去年同比增長(zhǎng)36.1%，占比為15.3%，公司言網(wǎng)自營(yíng)平臺(tái)規(guī)模保費(fèi)已實(shí)現(xiàn)連續(xù)六年平穩(wěn)增長(zhǎng)。

2020年，通過(guò)保險(xiǎn)公司官網(wǎng)進(jìn)行投保的客戶數(shù)量累計(jì)達(dá)1824.2萬(wàn)人次，較2019年同比增長(zhǎng)75.6%。

在官網(wǎng)流量(PV)方面，2020年累計(jì)達(dá)47.5億人次，較去年同比減少22.8%，排名第一、二位的平安人壽和太平洋人壽官網(wǎng)流量均出現(xiàn)不同程度的下降。

互聯(lián)網(wǎng)健康保險(xiǎn)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)

2020年，互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整，各類險(xiǎn)種占比也出現(xiàn)一定的變化。其中，人壽保險(xiǎn)仍為主力險(xiǎn)種，占比為55.6%，較去年同比下降近10個(gè)百分點(diǎn);年金保險(xiǎn)占比為23.2%，較去年同比上升4個(gè)百分點(diǎn)，成為第二大險(xiǎn)種;健康保險(xiǎn)占比為17.8%，較去年同比上升5個(gè)百分點(diǎn);意外險(xiǎn)占比與去年基本保持一致，為3.4%。

從保費(fèi)規(guī)模來(lái)看，人壽保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)1173.5億元，較去年同比減少3.2%;年金保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)490.1億元，較去年同比增長(zhǎng)38.8%;健康保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)374.8億元，較去年同比增長(zhǎng)58.8%;意外險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)72.4億元，較去年同比增長(zhǎng)29.1%。

2020年，互聯(lián)網(wǎng)健康保險(xiǎn)繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)連續(xù)六年穩(wěn)定增長(zhǎng)，且在互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)中的占比不斷提升。

――更多數(shù)據(jù)請(qǐng)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)商業(yè)模式與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。