互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)崂?/p>

互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)誕生之初就被應(yīng)用于不同場景以改善原有產(chǎn)業(yè)形態(tài)，前瞻認(rèn)為我國互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)支撐類設(shè)施建設(shè)，包括但不限于互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展硬件設(shè)施建設(shè)和互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)應(yīng)用軟件系統(tǒng)研發(fā)，產(chǎn)業(yè)中游則主要為互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)在不同應(yīng)用場景下呈現(xiàn)的產(chǎn)業(yè)形態(tài)。在“萬物互聯(lián)”的行業(yè)發(fā)展下改變著人們生活的方方面面，因此互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)下游主要為面向社會(huì)各界的應(yīng)用主體。除此，在復(fù)雜的國內(nèi)外互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下，互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)安全貫穿始終，監(jiān)管機(jī)構(gòu)則出臺(tái)相關(guān)舉措，對(duì)行業(yè)進(jìn)行全產(chǎn)業(yè)鏈監(jiān)管。

互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)上游支撐類設(shè)施建設(shè)主要包括軟硬件支撐等，代表企業(yè)有三大電信運(yùn)營商、麒麟軟件、浪潮等;互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)中游按應(yīng)用場景來看，代表企業(yè)主要有西門子、阿里巴巴、字節(jié)跳動(dòng)、衛(wèi)寧健康、科大訊飛、京東數(shù)科和數(shù)夢工程等;互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)下游則是面向整個(gè)社會(huì)的應(yīng)用主體部分。

產(chǎn)業(yè)鏈上游：軟硬件支撐發(fā)展迅速

1、互聯(lián)網(wǎng)硬件支撐-基礎(chǔ)資源和接入環(huán)境發(fā)展較好態(tài)勢

(1)基礎(chǔ)資源：IP地址+域名

――IP地址：IPv6和IPv4協(xié)同發(fā)展

IP地址(英語：IP Address)，全稱Internet Protocol Address)，又譯為網(wǎng)際協(xié)議地址、互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議地址。是網(wǎng)際協(xié)議中用于標(biāo)識(shí)發(fā)送或接收數(shù)據(jù)報(bào)的設(shè)備的一串?dāng)?shù)字。它為互聯(lián)網(wǎng)上的每一個(gè)網(wǎng)絡(luò)和每一臺(tái)主機(jī)分配一個(gè)邏輯地址，以此來屏蔽物理地址的差異?，F(xiàn)階段全球IP地址主要分為IPv4和IPv6兩種類型。

2013-2020年，我國IPv6地址數(shù)量呈現(xiàn)逐年上升趨勢，2017年11月26日，中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議第六版(IPv6)規(guī)模部署行動(dòng)計(jì)劃》，促進(jìn)其建設(shè)數(shù)量大幅上升。

2020年我國IPv6地址數(shù)量為57634塊/32，同比增長13.3%，截至2021年6月，IPv6地址數(shù)量為62023塊/32，較2020年12月增長7.6%。CNNIC監(jiān)測范圍內(nèi)的全球知名度較高的23家公共遞歸服務(wù)器廠商中，有12家提供IPv6公共遞歸服務(wù)。

2013-2020年我國IPv4地址變動(dòng)總體不大，平均增速維持在1%以下，截至2021年6月，我國IPv4地址數(shù)量為39319萬個(gè)。

注：以上數(shù)據(jù)均含港澳臺(tái)地區(qū)，下同。

――域名：2020年有所下降

計(jì)數(shù)據(jù)倆看，2011-2016年我國域名數(shù)量呈現(xiàn)持續(xù)上升趨勢，2017-2020年數(shù)量則在3000萬個(gè)以上呈現(xiàn)波動(dòng)態(tài)勢。2020年我國域名數(shù)量共計(jì)4197.76萬個(gè)，同比下降17.6%，2021年6月我國域名數(shù)量達(dá)到3136.24萬個(gè)。

(2)接入環(huán)境：手機(jī)為主，網(wǎng)絡(luò)流量提升速率趨勢明顯

――接入設(shè)備：手機(jī)為主

截至2021年6月，我國網(wǎng)民使用手機(jī)上網(wǎng)的比例達(dá)99.6%;使用臺(tái)式電腦、筆記本電腦、電視和平板電腦上網(wǎng)的比例分別為34.6%、30.8%、25.6%和24.9%。

――固定寬帶：千兆寬帶用戶上升較快

作為新時(shí)期經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的戰(zhàn)略性公共基礎(chǔ)設(shè)施，寬帶網(wǎng)絡(luò)是我國戰(zhàn)略部署的優(yōu)先行動(dòng)領(lǐng)域和搶占國際競爭制高點(diǎn)的重要舉措。

2019年工信部啟動(dòng)了“雙G雙提”行動(dòng)，推動(dòng)固定寬帶和移動(dòng)寬帶雙雙邁入千兆(G比特)時(shí)代，為高帶寬應(yīng)用創(chuàng)新和推廣提供基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)保障。

2017-2021年我國百兆及以上接入用戶占比持續(xù)提升，2020年100Mbps及以上接入速率的固定寬帶接入用戶超4億戶，占總用戶數(shù)的89.9%，截止2021年6月，全國百兆用戶覆蓋率已達(dá)到91.5%，千兆用戶規(guī)模達(dá)到1423萬戶。

――移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)：接入流量提速較快

從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，我國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量增速極快，2014-2018年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量增速達(dá)到三位數(shù)，2020年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量消費(fèi)達(dá)1656億GB，同比增長35.7%。

2、互聯(lián)網(wǎng)軟件支撐-網(wǎng)頁數(shù)量穩(wěn)定增長，APP在架數(shù)量有下降趨勢

從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，2013-2017年我國互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站數(shù)量呈現(xiàn)逐年上升趨勢，2017年之后我國互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)頁數(shù)量呈現(xiàn)逐年下降趨勢，這主要因?yàn)?017年勒索病毒W(wǎng)annaCry席卷全球，對(duì)我國互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)造成巨大沖擊，并助推了我國互聯(lián)網(wǎng)全網(wǎng)專項(xiàng)整治活動(dòng)。2020年我國互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站數(shù)量為443萬個(gè)，同比下降10.9%，截止2021年6月，我國網(wǎng)站數(shù)量僅為422萬個(gè)，同比下降4.7%。

從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，2013-2020年我國互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)頁數(shù)量呈現(xiàn)逐年上升趨勢，2020年我國網(wǎng)頁數(shù)量為3155億個(gè)，同比增長5.9%。

根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國APP在架數(shù)量呈現(xiàn)波動(dòng)下降趨勢，截至2020年12月，我國國內(nèi)市場上監(jiān)測到的App(Application，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用)數(shù)量為345萬款，較2019年減少22萬款，同比下降6%。

截至2020年12月，App數(shù)量排在前四位的占比合計(jì)達(dá)59.2%。其中，游戲類App數(shù)量達(dá)88.7萬款，占全部App數(shù)量的比例為25.7%。日常工具類、電子商務(wù)類和生活服務(wù)類App數(shù)量分別達(dá)50.3萬、34.0萬和31.0萬款，分列第二、三、四位，占全部App比重分別為14.6%、9.9%和9.0%。

產(chǎn)業(yè)鏈下游：政府個(gè)人應(yīng)用不斷增大

1、政府互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用：全國一體化政務(wù)服務(wù)平臺(tái)加速布局

黨的十九屆五中全會(huì)提出要“加強(qiáng)數(shù)字社會(huì)、數(shù)字政府建設(shè)”“推動(dòng)政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、便利化”?；ヂ?lián)網(wǎng)政務(wù)服務(wù)是推動(dòng)數(shù)字政府建設(shè)的出發(fā)點(diǎn)，也是數(shù)字政府服務(wù)老百姓的落腳點(diǎn)。

為貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署，2020年，各地區(qū)各部門依托全國一體化政務(wù)服務(wù)平臺(tái)，大力推進(jìn)“一網(wǎng)通辦”?？傮w來看，政務(wù)服務(wù)水平的率先突破，已經(jīng)成為當(dāng)前階段我國政府?dāng)?shù)字化轉(zhuǎn)型的典型特征，為深化“放管服”改革、推進(jìn)“數(shù)字政府”建設(shè)提供有力支撐，成為優(yōu)化營商環(huán)境、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展的重要引擎。

2、用戶互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用：網(wǎng)民規(guī)模超10億

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2011-2020年我國互聯(lián)網(wǎng)普及率和互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)人數(shù)均呈現(xiàn)逐年上升的發(fā)展趨勢，時(shí)至2020年，我國上網(wǎng)人數(shù)已經(jīng)達(dá)到了98899萬人，接近10億人次，互聯(lián)網(wǎng)普及率已經(jīng)達(dá)到70.4%，我國離實(shí)現(xiàn)全民互聯(lián)社會(huì)又進(jìn)一步。截止2021年6月，我國網(wǎng)民規(guī)模突破了10億人大關(guān)，互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)到71.6%。我國網(wǎng)民中，手機(jī)網(wǎng)民占比常年超過98%，截至2021年6月，我國手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模為10.07億，較2020年12月新增手機(jī)網(wǎng)民2092萬，占比99.6%。

―― 以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

行業(yè)主要上市公司：阿里巴巴(01688.HK)、騰訊控股(00700.HK)、百度集團(tuán)(09888.HK)、京東(JD.美國上市)、拼多多(PDD.O.美國上市)、網(wǎng)易(09999.HK)、美團(tuán)-W(03690.HK)、三六零(601360)等。

本文核心數(shù)據(jù)：電子商務(wù)市場規(guī)模、數(shù)字娛樂市場規(guī)模、移動(dòng)支付市場規(guī)模等。

互聯(lián)網(wǎng)核心產(chǎn)業(yè)定義

前瞻提出：互聯(lián)網(wǎng)核心產(chǎn)業(yè)主要指隨互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)誕生而衍生的產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)，主要包含電子商務(wù)、移動(dòng)支付和數(shù)字娛樂三大板塊。不包括其他在互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)加持下，對(duì)原有產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)進(jìn)行升級(jí)改造，甚至衍生出新業(yè)態(tài)的部分。詳細(xì)分析如下：

互聯(lián)網(wǎng)核心產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：2020年達(dá)到6.73萬億元，電子商務(wù)貢獻(xiàn)巨大

1、電子商務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀：2020年達(dá)到5.45億

根據(jù)《中國電子商務(wù)報(bào)告》歷年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，2011-2020年我國電子商務(wù)市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年上升趨勢，我國電子商務(wù)市場規(guī)模在2014年就已達(dá)到萬億市場，2020年我國電子商務(wù)市場規(guī)模達(dá)到5.45萬億元，同比增長21.9%。

注：該電子商務(wù)市場規(guī)模統(tǒng)計(jì)為電子商務(wù)服務(wù)業(yè)營收額規(guī)模，而非電子商務(wù)實(shí)現(xiàn)的電子交易額。

2、移動(dòng)支付發(fā)展現(xiàn)狀：2020年接近2900億元，支付寶和微信“兩分天下”

――競爭現(xiàn)狀：支付寶微信兩分天下

我國第三方移動(dòng)支付的競爭格局基本保持穩(wěn)定，支付寶和微信常年占據(jù)行業(yè)龍頭地位，市場份額占比合計(jì)保持在90%以上。根據(jù)易觀數(shù)據(jù)，2020年在第三地方移動(dòng)支付領(lǐng)域，微信和支付寶合計(jì)市場份額為94.4%。

――支付用戶規(guī)模：截止2021年6月達(dá)8.72億人，使用率超85%

支付企業(yè)在移動(dòng)支付的全面布局，也帶動(dòng)了手機(jī)在線支付用戶的增長。2011-2020年，我國移動(dòng)支付用戶規(guī)模逐年增長，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2021年6月，我國移動(dòng)支付用戶規(guī)模達(dá)到8.72億，網(wǎng)民移動(dòng)支付的使用比例提升至86.3%。

――市場規(guī)模：2020年近2900億元

我國第三方移動(dòng)支付領(lǐng)域中，支付寶和微信基本兩分天下，兩種支付方式合計(jì)市場占比超過80%，因此本文從企業(yè)營收角度(非第三方移動(dòng)交易額角度)測算第三方移動(dòng)支付市場規(guī)模。

前瞻整理了騰訊系中金融科技服務(wù)收入和阿里系中螞蟻金服營業(yè)收入，并結(jié)合不同年份兩公司市場份額占比倒推出我國第三方移動(dòng)支付領(lǐng)域市場規(guī)模變動(dòng)情況。從數(shù)據(jù)來看，2017-2020年我國第三方移動(dòng)支付市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年上升趨勢，2020市場規(guī)模達(dá)到2893.45億元，同比增長22.27%。

3、數(shù)字娛樂市場規(guī)模：包含六大細(xì)分領(lǐng)域，2020年規(guī)模近萬億

――發(fā)展全景：包含六大細(xì)分領(lǐng)域

互聯(lián)網(wǎng)的誕生和發(fā)展助推衍生出了一大批互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)娛樂領(lǐng)域新業(yè)態(tài)，如網(wǎng)絡(luò)音樂、網(wǎng)絡(luò)直播等等，結(jié)合中國音像與數(shù)字出版協(xié)會(huì)、中國新聞出版研究院聯(lián)合出品《中國數(shù)字內(nèi)容產(chǎn)業(yè)市場格局與投資觀察(2019～2020)》中定義的數(shù)字內(nèi)容，前瞻將互聯(lián)網(wǎng)對(duì)于我國網(wǎng)絡(luò)娛樂領(lǐng)域產(chǎn)生影響的部分定義為數(shù)字娛樂概念。

前瞻認(rèn)為，數(shù)字娛樂是由文化創(chuàng)意結(jié)合信息技術(shù)形成的產(chǎn)業(yè)形態(tài)，這種產(chǎn)業(yè)形態(tài)主要局限于為居民生活帶來娛樂的領(lǐng)域部分，主要包括網(wǎng)絡(luò)音樂、網(wǎng)絡(luò)文學(xué)、網(wǎng)絡(luò)游戲、網(wǎng)絡(luò)視頻、網(wǎng)絡(luò)直播和網(wǎng)絡(luò)新聞六大類，其中網(wǎng)絡(luò)視頻包括長、中、短視頻。

――市場規(guī)模：2020年近萬億

根據(jù)本文定義的數(shù)字娛樂細(xì)分市場規(guī)模，前瞻得到2016-2020年我國數(shù)字娛樂市場規(guī)模變動(dòng)情況。從數(shù)據(jù)來看，2016-2020年我國數(shù)字娛樂市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年上升趨勢，2020年我國數(shù)字娛樂市場規(guī)模達(dá)到9857億元，同比增長47.42%。

4、互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心市場規(guī)模：2020年規(guī)模達(dá)6.73萬億，增速超25%

基于本文對(duì)互聯(lián)網(wǎng)核心產(chǎn)業(yè)定義，前瞻得到我國互聯(lián)網(wǎng)核心產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模，2017-2020年我國互聯(lián)網(wǎng)核心產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年上升趨勢，且增速保持在20%以上，2020年我國互聯(lián)網(wǎng)核心產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模達(dá)到6.73萬億元，同比增長25.02%。

互聯(lián)網(wǎng)核心產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景：2026年達(dá)到19萬億，年復(fù)合增速或達(dá)20%

1、發(fā)展前景：2026年達(dá)到19萬億，年復(fù)合增速或達(dá)20%

從行業(yè)發(fā)展來看，我國互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)仍然為未來社會(huì)發(fā)展的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)革新是我國未來數(shù)字經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，在政治、經(jīng)濟(jì)、文化和技術(shù)的促進(jìn)下，未來我國互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)或?qū)⑷匀槐３衷鲩L態(tài)勢。

基于此，前瞻預(yù)計(jì)2026年我國互聯(lián)網(wǎng)核心產(chǎn)業(yè)市場規(guī)?；?qū)⑦_(dá)到19萬億元，2021-2026年年復(fù)合增速達(dá)到20%。

2、發(fā)展趨勢：互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)消費(fèi)持續(xù)擴(kuò)大升級(jí)

伴隨信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的不斷進(jìn)步，互聯(lián)網(wǎng)新業(yè)態(tài)、新模式、新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，推動(dòng)我國互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)消費(fèi)持續(xù)擴(kuò)大升級(jí)。目前來看，2020年在新一代互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)進(jìn)步和疫情催化培育下，我國互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)消費(fèi)3.0的維形特征已經(jīng)初步顯現(xiàn)，線上線下雙向融合、視頻化場景、無接觸服務(wù)、個(gè)性化定制、泛在化終端等新變化新趨勢更加凸顯。現(xiàn)階段我國互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)消費(fèi)業(yè)態(tài)既有“從有到優(yōu)”深度廣度的延展，也有“從無到有”全新業(yè)態(tài)的誕生。未來3-4年內(nèi)，全場景下的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)融合消費(fèi)將伴隨新一代信息技術(shù)的進(jìn)步，帶給人們更多未知的新產(chǎn)業(yè)和新消費(fèi)業(yè)態(tài)，引發(fā)全領(lǐng)域、全要素、全場景、全渠道的經(jīng)濟(jì)社會(huì)生產(chǎn)生活的全新變革。